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安卓版手机赌博游戏现金下载-这个5G核心受益股业绩爆发,新产品翻倍增长,目标价高于现价40%-渔亭门户网站

2020-01-11 16:25:02阅读量:1640;作者:匿名

安卓版手机赌博游戏现金下载-这个5G核心受益股业绩爆发,新产品翻倍增长,目标价高于现价40%

安卓版手机赌博游戏现金下载,主要观点

一、不断删繁就简,留存优质业务,产业链延伸,形成四大核心业务

二、fpc量价份额均提升,增速有望超20%,陶瓷滤波器有望每年翻倍,pcb将于明年上半年实现突破

三、转让5%股权给地方国资,降低质押率与经营风险,并保障长期健康发展

四、广发证券预计公司今年净利润增长84%,中金公司目标价28元,高于现价40%

相关标的:东山精密

一、不断删繁就简,留存优质业务,产业链延伸,形成四大核心业务

1、精密金属制造起步,不断延伸产业链

东山精密的传统业务是精密金属制造,包含精密钣金件和精密压铸件,目前是全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商,也是中国最大的精密钣金制造企业之一。公司在上市后,开始进入精密电子制造业务,从led颗粒封装起步,产业链不断延伸。

2、通过收购形成四大核心业务板块并剥离亏损业务

二、fpc量价份额均提升,增速有望超20%,陶瓷滤波器有望每年翻倍,pcb将于明年上半年实现突破

1、fpc 表现强劲:迎接5g 手机、智能配件机遇,增速有望超20%

1)苹果产业链中份额提升:过去几年东山精密在苹果fpc份额不断提升,展望未来,我们认为东山凭借成本管控、规模效应、客户配合等优势,仍将继续替代日韩同业,带来份额进一步提升。

2)手机业务提升出货量及单价:测算手机相关营收占公司fpc业务的60%以上。随着5g手机推进,中金公司认为东山精密将受益于mpi天线渗透,以及明年苹果大年5g手机出货及asp上行。

3)配件维持高增长:中金公司测算苹果watch、airpods等配件产品营收占公司fpc业务15%左右,近年来东山在上述配件也成为主要fpc供应商之一。智能配件出货持续高成长,以及不断创新带来的fpc用量提升,仍将带来成长动力。

综合来看,公司fpc业务今明两年表现有望超出此前20%/16%的成长预期。

2、5g 基站布局完善,介质滤波器、pcb 值得期待,预计陶瓷介质滤波器等需求规模将实现年化翻倍以上成长

1)介质滤波器:东山是华为介质滤波器主要供应商之一,预计2h19-1h20公司将在介质滤波器、隔离器、环形器等产品线迎来品类及产能扩张;以64通道为例,5g基站对介质滤波器、隔离器、环形器的需求分别达到192、128、64个,在5g基站建设带动下,预计近几年陶瓷介质滤波器等需求规模将实现年化翻倍以上成长,东山重点受益。

2)pcb:预计公司基站pcb有望于1h20在在国内核心客户获得突破,长期来看数通领域应用将带来更广阔空间。

三、转让5%股权给地方国资,降低质押率与经营风险,并保障长期健康发展

1、发布公告转让5%股权

公司发布公告,控股股东拟合计转让8033万股无限售流通股给盐城智能,占公司总股本的5%,转让价格为股份转让协议签署日前一交易日收盘价的93%,即18.4326元;同日,控股股东通过深交所大宗交易合计出售1429万股;本次权益变动后,袁氏父子合计持有公司27.82%的股份,盐城智能持有公司5%的股份。

2、引入地方国资,降低质押率与经营风险,稳定长期发展

控股股东将减持金额继续用于降低质押率。盐城智能的控股股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室,此次股权转让也表明盐城市对于东山精密的长期支持,引入地方国资战投有助公司长期稳定发展。

四、广发证券预计公司今年净利润增长84%,中金公司目标价28元,高于现价40%

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