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游艇会线路检测-大摩:维持ASM太平洋优于大市评级 目标价120元-渔亭门户网站

2020-01-11 18:42:42阅读量:4773;作者:匿名

游艇会线路检测-大摩:维持ASM太平洋优于大市评级 目标价120元

游艇会线路检测,大摩发表研究报告称,ASM太平洋(00522)毛利率上升5.6个百分点至43.2%,属正面消息,但未来股价表现仍有赖第三季新增订单情况,鉴于宏观经济情况不稳定,因此公司前景还未明朗,但大摩认为,ASM目前估值低廉,维持其“优于大巿”评级,目标价仍为120元。

大摩表示,ASM季绩胜预期,主要因为毛利率反弹,公司预计第三季的收入介于6.5-7亿美元,估计按季倒退,而毛利率也会比第二季减少约1.5-3%。

该行认为,ASM风险来自第三季新增订单的不明朗因素,以及接近明年上半年,需求将会减弱,股份若要获得重估,新增订单必须先出现大幅上升的证据。ASM指出,公司的美国收入约占6%,主要来自SMT业务,而有关设备主要从马来西亚、新加坡、德国和英国付运出来,因此中美贸易争端对公司的直接影响很少。该公司及其客户现正评估更大范围的风险。

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